Daňové přehledy v IBKR

V tomto článku vám vysvětlíme, jak si v IBKR stáhnout roční daňové hlášení, výkaz o činnosti a formulář 1042-S.

Obsah

• Roční daňový výkaz
• Prohlášení o činnosti
• Formulář 1042-S

Roční daňové hlášení

Roční daňové výkazy si můžete stáhnout ze záložky „Výkazy“, sekce „daně“, kterou najdete na svém klientském portálu IBKR.

Prohlášení o činnosti

Kromě roční fiskální zprávy si klienti IBKR mohou stáhnout měsíční i roční výkazy činnosti.

Výkaz činnosti bude obsahovat více informací, včetně následujících:

• Informace o účtu
• Čistá hodnota aktiv
• Shrnutí výkonnosti podle tržní hodnoty
• Souhrn realizované a nerealizované výkonu
• Volné pozice
• Dividendy
• Úroky
• Srážková daň
• ...

Chcete-li si výpis stáhnout, stačí kliknout na kartu „Výkazy“ a poté vybrat „Výpis / Aktivita“.

Formulář 1042-S

Na formuláři 1042-S se uvádějí příjmy ze zdrojů v USA získané osobami mimo USA, které podléhají srážkové dani v USA, včetně úroků, dividend atd.

Formulář 1042-S budete mít k dispozici do 15. března a najdete jej na stejném místě jako Roční Tax Report.