Principaux aspects à prendre en compte pour créer un portfolio composé de DARWINs
L'investissement dans les DARWINs n'est pas disponible pour les clients de Darwinex Global (réglementé par la FSA).
Nous savons que créer votre premier portefeuille d'investissement chez Darwinex n'est peut-être pas une tâche facile, vous avez donc ici quelques conseils et principales recommandations à garder à l'esprit:
1. Diversifiez-vous. Le portefeuille idéal doit être composé de plusieurs DARWINs, en gardant un poids relatif similaire pour chacun d'eux dans le portefeuille. Un nombre optimal de Darwin serait compris entre 4 et 8.
2. Choisissez des Darwinex qui ont plusieurs années d'historique et plusieurs mois d'historique de trading Darwinex (l'historique total de Darwinex peut ne pas correspondre à l'historique de trading de Darwinex s'il s'agit d'un Darwin migré depuis un autre courtier). Vous pouvez identifier ces Darwins migrés lorsque la date "Trades avec Darwinex depuis..." est affichée sur le graphique:
3. Regardez la gestion des risques des DARWINs, mesurée par les attributs Stabilité du Risque (Rs) et Aversion aux pertes (La). L'attribut (Rs) mesure la stabilité du risque assumé dans les positions qui composent une stratégie de trading, tandis que l'attribut (La) évalue si une stratégie de trading présente un comportement symétrique dans les positions gagnantes et perdantes. Une combinaison de mauvais scores dans les deux attributs pourrait être un indicateur de stratégies susceptibles d’entraîner de fortes baisses sur une courte période de temps.
4. Sélectionnez des DARWINs avec un bon D-Score. Le D-Score analyse la cotation du DARWIN au cours des 5 dernières années pour déterminer sa capacité à générer des rendements futurs.
En plus de ces principaux facteurs, il existe d'autres facteurs recommandés à suivre pour créer et surveiller un portefeuille Darwin.
- Gardez une trace des DARWINs qui composent le portefeuille avec une certaine régularité. Apportez des modifications si vous remarquez un changement dans les performances d'un Darwin ou s'il ne répond plus aux critères de recommandation de base.
- Rééquilibrez périodiquement le portefeuille, afin que chaque DARWIN conserve la pondération appropriée dans le portefeuille.
- Une baisse historique importante n’est pas nécessairement négative. Si le DARWIN s'est redressé et obtient toujours des rendements positifs, cela peut indiquer que la stratégie a réussi à se remettre d'environnements défavorables.
- Diversifiez-vous entre différents types de DARWINs (actifs négociés, durée des positions, etc.).
- Faites attention aux capitaux propres totaux du trader, fournisseur du DARWIN. Cela peut être un indicateur du niveau de risque que le trader prend dans sa propre stratégie et du niveau de confiance qu'il y a. Vous pouvez vérifier ces informations sur la page principale de n’importe quel Darwin:
Analysez la corrélation entre les DARWINs pour qu'elle ne soit pas trop élevée.
Pour sélectionner les DARWINs dans lesquels vous souhaitez investir, Darwinex propose différents outils de recherche basés sur l'utilisation de filtres.
Certains de ces filtres sont prédéfinis, tandis que d'autres peuvent être facilement configurés vous-même en créant vos propres filtres personnalisés.
Conseils
Enfin, n'oubliez pas que vous pouvez toujours ouvrir un portefeuille d'investissement démo avant de commencer à investir avec des fonds réels. Gardez à l’esprit que l’investissement minimum dans un Darwin est de 200 EUR/USD/GBP, vous pouvez donc commencer à investir avec un petit montant et augmenter l’investissement plus tard.
De plus, nous vous recommandons de sauvegarder les Darwin que vous aimez dans votre liste de « Favoris », afin de pouvoir suivre si à tout moment vous souhaitez apporter des modifications au portefeuille.
N'oubliez pas que le facteur le plus important est de ne pas prendre plus de risques que ce que vous pouvez vous permettre, alors investissez toujours avec prudence et en gardant à l'esprit que les résultats passés ne garantissent pas les rendements futurs.