Principales factores a tener en cuenta a la hora de elaborar una cartera de inversión en Darwins
La inversión en DARWINs no está habilitada para clientes de Darwinex Global (regulación FSA).
Sabemos que crear la primera cartera de inversión en Darwins puede no ser una tarea sencilla, por lo que aquí tienes una serie de pautas o recomendaciones principales a tener en cuenta:
1. Diversifica. Lo ideal es componer una cartera invirtiendo en varios Darwins, manteniendo un peso relativo similar de cada uno de ellos en la cartera. Un número óptimo de Darwins sería entre 4 y 8.
2. Selecciona Darwins que tengan varios años de historial, y varios meses de historial de operativa en Darwinex (el historial total del Darwin puede no coincidir con el de la operativa en Darwinex si es un Darwin migrado de otro bróker). Puedes identificar estos Darwins migrados cuando aparezca la fecha "Opera en Darwinex desde..":
3. Observa la gestión de riesgo del Darwin, medida por los atributos Estabilidad de riesgo (Rs) y Aversión a la pérdida (La). El atributo "Rs" mide la estabilidad del riesgo asumido en las posiciones que forman una estrategia de trading, mientras que el atributo "La" evalúa si una estrategia de trading exhibe un comportamiento simétrico en las posiciones ganadoras y perdedoras. Una combinación de mala nota en ambos atributos podría ser indicador de estrategias que incurran en drawdowns profundos en un corto periodo de tiempo.
4. Selecciona Darwins con buen D-score. El D-Score analiza el valor de cotización del Darwin de los últimos 5 años para determinar su capacidad para generar retornos futuros.
- Haz seguimiento de los Darwins que componen la cartera con cierta regularidad. Haz cambios si observas un cambio de comportamiento en un Darwin, o si deja de cumplir con los criterios de recomendaciones principales.
- Rebalancea la cartera de forma periódica, de forma que cada Darwin mantenga la proporción adecuada sobre el total de la cartera.
- Un Drawdown elevado a pasado no tiene porqué ser negativo. Si el Darwin ha seguido obteniendo rentabilidades positivas, puede ser un indicador de que la estrategia ha sido capaz de recuperarse de entornos adversos.
- Diversifica a través de diferentes tipos de DARWIN (activos operados, duración de las posiciones, etc.).
- Presta atención al equity del trader que opera el Darwin. Esto es indicador del riesgo que el trader asume en su propia estrategia, lo cuál puede ser una pista del grado de confianza que tiene en sí mismo. Puedes consultar dicha información en la página principal del Darwin:
- Observa que la correlación entre DARWINs no sea alta
Algunos de estos filtros son predefinidos, mientras que otros los puedes configurar tú mismo fácilmente, creando tus propios filtros personalizados.
Consejos
Para terminar, no olvides que siempre puedes abrir una cartera de inversión en Demo antes de comenzar a invertir con fondos reales. Ten en cuenta que la inversión mínima en un Darwin es de 200 EUR/ USD/ GBP, con lo que puedes comentar a invertir con poco capital y aumentar progresivamente la inversión en adelante.
Del mismo modo, te recomendamos marcar los Darwins que te hayan gustado en tu lista de "Favoritos" para poder darle seguimiento si en algún momento quieres modificar la composición de tu cartera.
No olvides que lo más importante es no asumir más riesgo del que estés dispuesto a tolerar, por lo que invierte siempre con precaución, y teniendo en cuenta que rentabilidades pasadas no garantizan retornos en el futuro.