Guide de notre plateforme d'investissement DARWIN

Dans cet article, nous vous expliquerons tous les tenants et aboutissants de la Plateforme d'Investissement DARWIN.

L'objectif principal de la plateforme d'investissement DARWIN est de vous aider à investir dans les DARWIN de la manière la plus simple et intuitive possible.

Cependant, nous comprenons qu’il existe des concepts que vous ne connaissez peut-être pas à 100 %, nous espérons donc que cet article vous éclairera tous.

Contenu

• Comment accéder à votre plateforme d'investissement DARWIN
• Compte Réel ou Démo
• Menu principal de la plateforme d'investissement DARWIN
• Sections de la plateforme d'investissement DARWIN (menu de gauche)

Comment accéder à votre plateforme d'investissement DARWIN

Pour lancer la plateforme d'investissement DARWIN, vous devez cliquer sur l'onglet « Investissement » que vous pouvez trouver dans le menu supérieur de notre site Web.

* Si vous avez ouvert votre compte en tant que trader, n'oubliez pas que pour activer le terminal d'investissement, vous pouvez le faire en cliquant sur l'option "devenir investisseur" dans la barre latérale gauche:

Compte Réel ou Démo

La prochaine chose que vous devez faire est de choisir entre votre compte démo ou votre compte d'investissement réel, comme indiqué ci-dessous:

N'oubliez pas que vous pouvez ouvrir plusieurs portefeuilles réels mais une seule démo, que vous pouvez réinitialiser autant de fois que vous le souhaitez en cliquant sur la roue crantée située en haut à droite.

Menu principal de la plateforme d'investissement DARWIN

La plateforme d'investissement DARWINs vous propose des informations pertinentes dans son menu supérieur.

De plus, il sera toujours visible quelle que soit la section que vous consultez dans le menu de gauche.

Le menu supérieur est composé des sections suivantes:

• Capital
• Disponible
• Levier
• Investis
• Capital à risque
• Impact de change
• P&L Ouvert

• Capital

• Disponible

Capital disponible pour investir dans les DARWIN.

Si le montant disponible est négatif* cela peut être dû à la collecte quotidienne des frais de gestion, ainsi qu'aux frais de performance trimestriels que Darwinex aurait dû avancer au prestataire DARWIN en raison d'un capital insuffisant dans votre rubrique "disponible".

Cette dette auprès de Darwinex sera réglée lorsque, soit vous déposerez des fonds sur votre plateforme d'investissement DARWINs, soit vous procéderez à la vente de n'importe quel DARWIN de votre portefeuille actuel, libérant ainsi du capital.

* Aucun coût ou frais supplémentaire ne sera appliqué pour avoir un solde négatif dans la section disponible.

• Levier

Par défaut, tous les investisseurs investissent dans des DARWIN sans effet de levier (X1).

Cependant, Darwinex offre la possibilité d'activer le levier des investisseurs pour vous donner la possibilité de multiplier jusqu'à X4* le capital disponible pour investir.

Dès l'activation du levier investisseur, le menu supérieur intégrera une nouvelle section dite « disponible pour investir » ce qui équivaudrait à multiplier le montant de la section « disponible » par X4 (si le montant est positif).

L'effet de levier n'affectera pas les investissements déjà réalisés dans les DARWIN et n'influencera que les achats dès son activation.

*l'effet de levier peut osciller de 1 à 4 en fonction des informations fournies sur le test d'adéquation et d'adéquation rempli lors du processus d'inscription

• Investis

Capital total investi dans les DARWIN sans tenir compte du P&L ouvert.

• Impact de change

Différence accumulée entre le rendement de DARWIN et vos résultats en tant qu'investisseur. Cette valeur est incluse dans le % de P&L ouvert.

• P&L Ouvert

Bénéfice/perte ouvert actuel de votre portefeuille de DARWINs.

Sections de la plateforme d'investissement DARWIN (menu de gauche)

La plateforme d'investissement DARWINs est divisée en différentes sous-sections que vous pouvez consulter dans le menu de gauche.

Ces sous-sections sont:

• Graphique
• DARWINs investis
• Ordres Conditionnels
• Historique
• Frais de performance
• Frais de gestion
• Risque Portfolio

Graphique

La section graphique est composée des sous-sections suivantes:

1. Graphique avec l'évolution de votre investissement en DARWIN (en pourcentage ou en valeur monétaire).
2. Tableau présentant les DARWINs dans lesquels vous êtes actuellement investi.
3. Rendements mensuels, annuels et totaux de votre portefeuille DARWINs.

Cliquez ICI pour découvrir comment nous calculons les rendements.

De plus, dans la section graphique, vous pouvez activer l’effet de levier des investisseurs.

DARWINs investis

La section DARWIN investis est composée des sous-sections suivantes:

• DARWINs

Indique le ticker DARWIN (3 lettres qui l'identifient).

De plus, si vous cliquez sur l'icône à gauche, vous pourrez voir un résumé de l'état actuel de votre investissement.

• Investis

Il montre le capital investi dans le DARWIN sans compter le P&L ouvert.

De même, en cliquant sur l'œil DARWIN vous aurez accès à des informations pertinentes sur votre investissement dans ce DARWIN.

• Capital à Risque

Reflète 6,5 % (VAR mensuelle cible DARWIN) des capitaux propres (capital investi + P&L ouvert) investis dans le DARWIN.

• % Allocation

• Levier

Il est compris entre 1 (levier par défaut que nous proposons à nos investisseurs) et 4 (levier maximum avec lequel vous pouvez investir si vous activez le levier de votre portefeuille dans la rubrique « Graphique »).

• Cotation moyenne

Reflète la moyenne pondérée des prix de cotation de tous les investissements réalisés sur le DARWIN.

Vous pouvez vérifier tous vos investissements dans un seul DARWIN, ainsi que leur valeur liquidative, en un clin d'œil.

• Cotation actuelle

Affiche la valeur de cotation actuelle du DARWIN.

• Devise

Indique la devise dans laquelle le DARWIN est coté sur le DARWIN Exchange : €, £ ou $.

N'oubliez pas que l'une des raisons aléatoires de divergence des investisseurs est la différence entre la devise de base de votre portefeuille et la devise de base du DARWIN dans lequel vous investissez.

• P&L Ouvert

Affiche le profit/la perte non réalisé/réalisé de votre investissement dans le DARWIN.

• Actions

Vous pouvez acheter/réinvestir dans des DARWIN (bouton TRADE) ou vendre totalement et partiellement un DARWIN (bouton icône "X").

• TP/SL

Si vous n'avez pas passé d'ordre Stop Loss (SL) ou Take Profit (TP) lors de l'achat de DARWIN, vous pouvez le faire directement à partir de cette section.

Les ordres en attente

Affiche tous les ordres « Buy Limit » et « Buy Stop » en attente d'exécution.

Historique

Cette section est mise à jour chaque fois que vous procédez à la vente, totale ou partielle, de l'un de vos DARWIN.

Le montant final du profit/perte (P&L) prend déjà en compte la divergence des investisseurs.

Cela dit, il est important que vous sachiez qu'en cas d'obtention d'avantages dépassant le seuil haut dudit DARWIN, 20% d'entre eux -commissions de performance-, seront retenus jusqu'à la fin du trimestre.

Rappelons que nous appliquerons le critère FIFO en cas de ventes partielles de DARWIN (First in, First out).

Vous pouvez vérifier le statut de toutes les commissions de performance dans la section suivante que nous expliquons ci-dessous.

Frais de performance

Dans cette section, vous pouvez consulter les éléments suivants:

• Investissement actuel
• P&L fermé

Affiche les profits/pertes réalisés sur les ventes passées de DARWIN.

• High-Water Mark

Vous pouvez en savoir plus sur le concept de High Warer Mark en cliquant ICI.

• Frais de performance payés

It reflects 20% of your current high-water mark.

Vous pouvez en savoir plus sur les frais de performance en cliquant ICI.

• Frais de performance retenus (Trimestre courant)

Reflète 20% du bénéfice des ventes réalisées au cours du trimestre en cours.

À la fin du trimestre, Darwinex évaluera vos capitaux propres (investis + P&L) pour confirmer si votre bénéfice net de votre premier investissement dans un DARWIN a dépassé le niveau haut actuel.

Dans le cas contraire, nous procéderons à la restitution du capital conservé.

• Fin du trimestre

Indique le temps restant pour la fin du trimestre pendant lequel Darwinex procédera à l'évaluation si le bénéfice net depuis le début a dépassé votre point haut actuel (High Water Mark ou HWM).

Frais de gestion

Dans la section « Frais de gestion », vous pouvez accéder aux données suivantes:

Vous pouvez en savoir plus sur les frais de gestion en cliquant ICI.

• Investissement actuel
• Année

Affichez l'année depuis votre premier investissement dans un DARWIN.

• Investissement initial

Indique la date exacte de votre premier investissement dans le DARWIN et celle qui sera prise en compte pour calculer les périodes trimestrielles de paiement des commissions de performance, au cas où vous généreriez des bénéfices.

• Fin de l'investissement

Il reflète la date à laquelle vous avez cessé d'investir dans le DARWIN.

• Jour avec frais de gestion

Indique les jours où des frais de gestion ont été facturés pour être investi dans le DARWIN.

• Capital moyen journalier

Affiche les capitaux propres quotidiens moyens investis dans le DARWIN.

Les weekends et jours fériés où le DARWIN n'est pas coté ne sont pas pris en compte pour ce calcul.

• Frais de gestion payés

Il reflète les commissions versées depuis la création et leur pourcentage par rapport au capital moyen journalier.

• Une loupe avec le détail des commissions payées au jour le jour

Vous pouvez en savoir plus sur les frais de gestion en cliquant ICI.

Risque Portfolio

La section « Risque du portefeuille » présente une matrice de corrélation de tous les DARWINs qui composent votre portefeuille d'investissement actuel.

En outre, nous montrons les données suivantes :

• VaR mensuelle

Il affiche les mêmes données que les actions à risque dans le menu supérieur.

• Capital actuel vs Risque max.

Compare le « Capital à risque par rapport au risque maximum » avec le niveau de risque maximum du portefeuille sélectionné par l'investisseur.

* L'avantage Diversification se trouve dans la section Risque du portefeuille (menu de gauche)

Vous pouvez modifier le niveau de risque maximum à partir de la roue dentée (paramètres) que vous trouverez dans la partie supérieure droite de la plateforme d'investissement DARWINs.

Veuillez noter que Darwinex ne vendra pas vos DARWIN si le niveau de risque actuel de votre portefeuille dépasse le niveau de risque maximum.

Cependant, si le niveau de risque du portefeuille dépasse le niveau de risque maximum lors d'un nouvel achat dans un DARWIN, le système n'autorisera pas un tel achat.

• Avantage Diversification

En valeur pourcentage, il montre l'avantage d'un portefeuille diversifié en tenant compte du niveau de corrélation entre les DARWINs qui le composent.

Par exemple, si le niveau de corrélation entre deux actifs était de 1, le bénéfice de la diversification serait de 0%, alors que si la corrélation était de 0,5, le bénéfice serait de 50 %, et ainsi de suite.