Le Darwinex Index (INDX)

Qu'est-ce que le DARWIN INDX?
Le DARWIN INDX est un DARWIN géré par l'équipe Darwinex Labs, fruit d'années de recherche au cours desquelles des centaines de milliers de stratégies ont été analysées. 

Il est construit grâce à un investissement dynamique dans une sélection de DARWIN issus des univers Darwinex et Darwinex Zero. Grâce à sa structure innovante, Darwinex verse à chaque fournisseur de DARWIN 15 % de ses rendements individuellement, sans répercuter ce coût sur les investisseurs INDX. Cela se traduit par des avantages significatifs en termes de coûts et permet à Darwinex de sélectionner un nombre illimité de DARWIN pour le portefeuille, améliorant ainsi sa capacité et sa sophistication. 

Avec un historique remontant à juin 2020, ce produit est basé sur des investissements réels réalisés par notre équipe et est optimisé pour atteindre un niveau de risque cible de 6,5 % de VaR mensuel, en ligne avec le reste des DARWIN.

Quels sont les frais facturés par Darwinex pour le DARWIN INDX?
Les investisseurs devront s'acquitter d'une commission de performance de 20 % sur une base trimestrielle et d'une commission de gestion de 1,2 %, conformément à la structure tarifaire appliquée à tout autre DARWIN.

Comment puis-je acheter le DARWIN INDX ?
Ce DARWIN est unique en ce sens qu'il n'est coté qu'une seule fois par jour. Les ordres d'achat et de vente sont exécutés à la clôture du marché (17h00, heure de New York). Les investisseurs peuvent passer leur ordre à tout moment, mais celui-ci sera exécuté au cours d'ouverture du lendemain. De plus, les investisseurs ont la possibilité d'annuler leur ordre jusqu'à une heure avant la clôture du marché ; passé ce délai, la transaction sera exécutée de manière irréversible. Une fois la demande d'achat effectuée, le montant sera bloqué jusqu'à la fin de la transaction. Pour acheter le DARWIN, vous devez créer un portefeuille dédié dans lequel seul le DARWIN INDX est négocié.

Y a-t-il un investissement minimum?
Oui, l'investissement minimum est de 10 000 euros et l'utilisation d'un effet de levier n'est pas autorisée. De plus, si les résultats du test d'adéquation indiquent que vous ne pouvez pas assumer le risque associé, l'option d'achat ne sera pas activée.

Puis-je investir davantage si j'ai déjà investi dans INDX?
Oui, si vous avez déjà investi dans INDX, les achats ultérieurs seront d'un montant minimum de 200 €, et si vous souhaitez vendre, vous devrez vendre pour un montant minimum de 200 €, en conservant toujours au moins 10.000 € sauf si vous vendez la totalité de vos titres.

Y a-t-il un montant maximal autorisé pour les investissements?
Oui, le montant maximal autorisé est de 100 000 € par investisseur, sans effet de levier. Si vous souhaitez investir un montant supérieur, veuillez nous contacter, car nous pourrons peut-être le canaliser via la tranche institutionnelle.

De plus, il existe un plafond d'investissement total. Une fois ce seuil atteint, le DARWIN sera fermé aux nouveaux investissements. Si nous constatons une augmentation de la capacité d'investissement ou si des ressources deviennent disponibles, nous augmenterons la limite. La capacité maximale disponible sera affichée à tout moment.

Pourrai-je voir dans quels DARWIN l'indice est investi?
Non, la composition exacte de l'indice ne sera pas accessible aux investisseurs. Cependant, les fournisseurs de DARWIN pourront voir que l'INDX investit dans leurs produits, comme n'importe quel autre investisseur.

Puis-je automatiser mes investissements dans DARWIN INDX?

Oui, vous pouvez configurer votre compte de manière à ce que, lorsqu'un dépôt est reçu, Darwinex transfère automatiquement l'argent vers votre portefeuille INDX et crée l'ordre d'achat correspondant.

Comment l'activer ::

• Dans la section Fonds, sous « Automatisation après dépôt », sélectionnez votre portefeuille INDX.

  

• Ou depuis la section Ajouter des fonds, en activant l'option à l'avance avant de déposer des fonds.
  

Vous devez sélectionner le compte d'investissement Darwinexindex comme compte de destination.

Conditions et détails:

• Une fois activée, chaque dépôt reçu sera automatiquement transféré vers votre compte d'investissement INDX.

• Un ordre d'achat dans INDX sera également généré en fonction du montant reçu.

• Des conditions d'achat minimum s'appliquent : 10 000 € pour le premier investissement et 200 € pour les achats suivants.

• Pour les virements bancaires à partir de 200 € effectués via cette fonctionnalité, aucun frais de virement ne sera appliqué de notre côté.

Calcul et gestion de la marge dans les portefeuilles d'investissement

Pour des raisons réglementaires, il existe une limite d'exposition maximale dans les portefeuilles INDX afin de protéger les investisseurs particuliers contre un certain niveau de pertes et, en fin de compte, contre la perte de plus de leur capital déposé (bien que cela soit déjà garanti par Darwinex, puisqu'il existe un stop-out ou un ordre de vente automatique à 90 % de pertes par défaut).

Cette exposition est déterminée à partir des actifs sous-jacents sur lesquels les DARWIN dans lesquels vous avez investi ont des opérations ouvertes, sur la base du pourcentage de marge requis pour chaque actif (cette valeur peut être trouvée pour chaque actif dans ce tableau).

À titre d'exemple, si un DARWIN ouvre une opération qui implique pour l'investisseur dans ce DARWIN une exposition de 10 000 € sur l'EURUSD, la marge retenue serait de 333,33 €, car la marge retenue pour l'EURUSD est de 3,33 % du montant nominal ouvert.

Le pourcentage de marge est calculé comme le rapport entre l'équité du portefeuille et la marge consommée additionnée de tous les sous-jacents ouverts.

Autrement dit, si l'équité du portefeuille est de 1 000 € et que l'ensemble des opérations ouvertes totalise 500 € retenus, le pourcentage de marge sera de 1 000/500 = 200 %.

La marge actuelle peut être consultée en haut du compte d'investissement: