Il Darwinex Index (INDX)

L’indice Darwinex (INDX) è un portafoglio di DARWINs gestito professionalmente da Darwinex Labs che investe nei migliori DARWINs di Darwinex e Darwinex Zero, offrendo un’ampia diversificazione, efficienza nei costi ed esposizione con gestione del rischio a partire da €10.000.

Che cos’è il DARWIN INDX?
Il DARWIN INDX è un DARWIN gestito dal team di Darwinex Labs, frutto di anni di ricerca durante i quali sono state analizzate centinaia di migliaia di strategie.

È costruito tramite investimenti dinamici in una selezione di DARWINs provenienti sia dall’universo Darwinex che da Darwinex Zero. Grazie alla sua struttura innovativa, Darwinex corrisponde a ciascun fornitore di DARWIN il 15% dei propri rendimenti individualmente, senza trasferire tale costo agli investitori dell’INDX. Questo comporta vantaggi significativi in termini di costi e consente a Darwinex di selezionare un numero illimitato di DARWINs per il portafoglio, aumentando capacità e sofisticazione.

Con uno storico che risale a giugno 2020, questo prodotto si basa su investimenti reali effettuati dal nostro team ed è ottimizzato per raggiungere un livello di rischio target pari al 6,5% di VaR mensile, in linea con il resto dei DARWINs.

Quali commissioni applica Darwinex per il DARWIN INDX?
Agli investitori viene applicata una commissione di performance del 20% su base trimestrale e una commissione di gestione dell’1,2%, in linea con la struttura tariffaria prevista per qualsiasi altro DARWIN.

Come posso acquistare il DARWIN INDX?
Questo DARWIN è unico perché viene quotato solo una volta al giorno. Gli ordini di acquisto e vendita vengono eseguiti alla chiusura del mercato (17:00 ora di New York). Gli investitori possono inserire un ordine in qualsiasi momento, ma questo verrà eseguito al prezzo di apertura del giorno successivo. Inoltre, è possibile cancellare l’ordine fino a un’ora prima della chiusura del mercato; trascorso questo periodo, la transazione verrà eseguita in modo irreversibile. Una volta inoltrata la richiesta di acquisto, l’importo verrà trattenuto fino al completamento della transazione. Per acquistare il DARWIN è necessario creare un portafoglio dedicato, in cui venga negoziato esclusivamente il DARWIN INDX.

Esiste un investimento minimo?
Sì, l’investimento minimo è di 10.000 EUR e non è consentito l’uso della leva finanziaria. Inoltre, se i risultati del test di appropriatezza indicano che non puoi sostenere il rischio associato, l’opzione di acquisto non sarà abilitata.

Posso investire di più se sono già investito in INDX?
Sì, se hai già investito in INDX, i successivi acquisti dovranno essere di almeno 200 €, e in caso di vendita dovrai vendere un minimo di 200 €, mantenendo sempre almeno 10.000 € investiti, a meno che tu non disinvesta l’intera posizione.

Esiste un investimento massimo consentito?
Sì, l’investimento massimo è di 100.000 € per investitore, senza possibilità di leva. Se desideri investire un importo superiore, ti invitiamo a contattarci, poiché potremmo canalizzarlo attraverso la tranche istituzionale.

Inoltre, esiste un limite complessivo di investimento. Una volta raggiunta questa soglia, il DARWIN sarà chiuso a nuovi investimenti. Se si verificherà un aumento della capacità di investimento o si renderanno disponibili nuove risorse, il limite verrà innalzato. La capacità massima disponibile sarà sempre visibile.

Potrò vedere in quali DARWINs investe l’indice?
No, la composizione esatta dell’indice non sarà accessibile agli investitori. Tuttavia, i fornitori di DARWIN potranno vedere che l’INDX investe nei loro prodotti, proprio come accade con qualsiasi altro investitore.

Posso automatizzare i miei investimenti nell'indice DARWIN INDX?

Sì, puoi impostare il tuo conto in modo che, quando viene ricevuto un deposito, Darwinex trasferisca automaticamente il denaro al tuo portafoglio INDX e crei il corrispondente ordine di acquisto.

Come attivarlo:

• Dalla sezione Funds (Fondi) sotto “Automation after deposit” (Operazioni automatiche dopo il deposito), seleziona il tuo portafoglio INDX.

  

• Oppure dalla sezione Add Funds (Aggiungi fondi), attivando l'opzione in anticipo prima di depositare i fondi.
  

È necessario selezionare il proprio conto di investimento Darwinexindex come conto di destinazione.

Informazioni aggiuntive e requisiti:

• Una volta attivato, ogni deposito ricevuto verrà automaticamente trasferito sul tuo conto di investimento INDX.

• Verrà inoltre generato un ordine di acquisto in INDX in base all'importo ricevuto.

• Si applicano requisiti minimi di acquisto: 10.000 € per il primo investimento e 200 € per gli acquisti successivi.

• Per i bonifici bancari a partire da 200 € effettuati tramite questa funzionalità, non verranno applicate commissioni da parte nostra.

Calcolo e gestione del margine nei portafogli di investimento

Per motivi normativi, esiste un limite all'esposizione massima nei portafogli INDX per proteggere gli investitori al dettaglio da un determinato livello di perdite e, in ultima analisi, dalla perdita di più del capitale depositato (anche se ciò sarebbe già garantito da Darwinex, poiché esiste uno stop-out o un ordine di vendita automatico al 90% delle perdite per impostazione predefinita).

Tale esposizione è determinata sulla base degli asset sottostanti su cui sono aperte le operazioni dei DARWIN in cui si investe, in base alla  percentuale di margine richiesta per ciascun asset (tale valore è riportato per ciascun asset in questa tabella).

Ad esempio, se un DARWIN apre un'operazione che comporta per l'investitore in tale DARWIN un'esposizione di 10.000 € in EURUSD, il margine trattenuto sarebbe di 333,33 €, poiché il margine trattenuto per EURUSD è pari al 3,33% dell'importo nominale aperto.

La percentuale di margine è calcolata come il rapporto tra il capitale proprio del portafoglio e il margine consumato sommato di tutti i sottostanti aperti.

Vale a dire, se il capitale proprio del portafoglio è di 1.000 € e l'insieme delle operazioni aperte ammonta a 500 € trattenuti, la percentuale di margine sarà di 1.000/500 = 200%.

Il margine attuale può essere consultato nella parte superiore del conto di investimento: